των Νίκου Μαραγκόπουλου -Κώστα Μελά.
Επιχειρούμε μια πρώτη προσέγγιση στις μεταβολές του
ενεργητικού που συντελέσθηκαν στις τέσσερις
μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες την περίοδο 2010/2011
ενεργητικού που συντελέσθηκαν στις τέσσερις
μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες την περίοδο 2010/2011
Ο ρυθμός μεταβολής του συνολικού ενεργητικού των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών την
τελευταία τριετία είναι ο ακόλουθος:
τελευταία τριετία είναι ο ακόλουθος:
Πίνακας
1
1
|
Έτος
|
Συνολικό Ενεργητικό
|
Ρυθμός Μεταβολής.
|
|
2009
|
321538
|
2009/2010
: + 3,3% |
|
2010
|
332291
|
2010/2011:
-12,0% |
|
2011
|
292192
|
2009/2011:
-9,12% |
Η περίοδος που μας ενδιαφέρει είναι η περίοδος 2010/2011 διότι
αυτή είναι η περίοδος που η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε κρίση χρέους και η οποία στη συνέχεια εξαπλώνεται στον
τραπεζικό τομέα. Μάλιστα αυτό διακρίνεται και στα υπάρχοντα στοιχεία τα οποία
δείχνουν ότι την περίοδο 2009/2010 το συνολικό ενεργητικό των τεσσάρων τραπεζών
. Σαν να μην υπήρχε οικονομική κρίση. Όμως και από τη μελέτη της συγκεκριμένης περιόδου
μπορούν να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα για τις μεταβολές του ενεργητικού των
τεσσάρων τραπεζών.
αυτή είναι η περίοδος που η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε κρίση χρέους και η οποία στη συνέχεια εξαπλώνεται στον
τραπεζικό τομέα. Μάλιστα αυτό διακρίνεται και στα υπάρχοντα στοιχεία τα οποία
δείχνουν ότι την περίοδο 2009/2010 το συνολικό ενεργητικό των τεσσάρων τραπεζών
. Σαν να μην υπήρχε οικονομική κρίση. Όμως και από τη μελέτη της συγκεκριμένης περιόδου
μπορούν να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα για τις μεταβολές του ενεργητικού των
τεσσάρων τραπεζών.
Την περίοδο 2010/2011
το συνολικό ενεργητικό των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών μειώθηκε κατά -12,0% ,
από 332291 εκ. ευρώ σε 292192 εκ. ευρώ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι σε ποια στοιχεία
του ενεργητικού οφείλεται η μείωση. Συγκεκριμένα παρατηρούνται :
το συνολικό ενεργητικό των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών μειώθηκε κατά -12,0% ,
από 332291 εκ. ευρώ σε 292192 εκ. ευρώ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι σε ποια στοιχεία
του ενεργητικού οφείλεται η μείωση. Συγκεκριμένα παρατηρούνται :
Στην Alpha Bank οι απαιτήσεις μειώθηκαν και τα δύο
έτη κατά -8,6% και -9,8% ,στην Eurobank οι απαιτήσεις αυξήθηκαν τον πρώτο χρόνο κατά
+9,0% και μειώθηκαν κατά – 14,3% τον δεύτερο , στην ΕΤΕ αυξήθηκαν τον πρώτο
χρόνο κατά + 2,7% ενώ μειώθηκαν το δεύτερο -5,2% , στην Τράπεζα Πειραιώς
αυξήθηκαν την πρώτη χρονιά κατά +2,5% ενώ μειώθηκαν κατά -14,0% το δεύτερο
χρόνο. Συνολικά η εξέλιξη του μεγέθους
των Απαιτήσεων φαίνεται στον Πίνακα 2.Την περίοδο 2010/2011 παρατηρείται
μείωση των απαιτήσεων προς πελάτες (ιδιώτες , επιχειρήσεις, κράτος ..) περίπου κατά
25 δις ευρώ ή κατά -10,25% . Αυτό συνέβηκε
στη διάρκεια ενός χρόνου.
έτη κατά -8,6% και -9,8% ,στην Eurobank οι απαιτήσεις αυξήθηκαν τον πρώτο χρόνο κατά
+9,0% και μειώθηκαν κατά – 14,3% τον δεύτερο , στην ΕΤΕ αυξήθηκαν τον πρώτο
χρόνο κατά + 2,7% ενώ μειώθηκαν το δεύτερο -5,2% , στην Τράπεζα Πειραιώς
αυξήθηκαν την πρώτη χρονιά κατά +2,5% ενώ μειώθηκαν κατά -14,0% το δεύτερο
χρόνο. Συνολικά η εξέλιξη του μεγέθους
των Απαιτήσεων φαίνεται στον Πίνακα 2.Την περίοδο 2010/2011 παρατηρείται
μείωση των απαιτήσεων προς πελάτες (ιδιώτες , επιχειρήσεις, κράτος ..) περίπου κατά
25 δις ευρώ ή κατά -10,25% . Αυτό συνέβηκε
στη διάρκεια ενός χρόνου.
Πίνακας
2
2
Συνολικές
Απαιτήσεις των Τεσσάρων Τραπεζών.
Απαιτήσεις των Τεσσάρων Τραπεζών.
|
Έτος
|
Ποσά
|
Ρυθμός
Μεταβολής. |
|
2009
|
238622
|
|
|
2010
|
245820
|
+3,0% , 2009/2010
|
|
2011
|
220617
|
-10,25% ,
2010/2011 |
Σχετικά με τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου παρατηρούμε
τα παρακάτω: στην Alpha
Bank
τον πρώτο χρόνο έχουμε αύξηση κατά 22,0% και μείωση τον δεύτερο χρόνο κατά -20,4%
. Στην Eurobank
, τον πρώτο χρόνο έχουμε μείωση κατά -30,0% και τον δεύτερο χρόνο επιπλέον
μείωση κατά -13,2%. Στην ΕΤΕ τον πρώτο χρόνο έχουμε αύξηση κατά + 7,0% και
μείωση τον δεύτερο κατά -22,2% . Τέλος στην Τράπεζα Πειραιώς έχουμε αύξηση κατά
+20,4% τον πρώτο χρόνο και μείωση κατά -39,7% τον δεύτερο χρόνο. Συνολικά
παρατηρείται μείωση 2010/2011 κατά -25,8% ή 12,4 δις ευρώ.
τα παρακάτω: στην Alpha
Bank
τον πρώτο χρόνο έχουμε αύξηση κατά 22,0% και μείωση τον δεύτερο χρόνο κατά -20,4%
. Στην Eurobank
, τον πρώτο χρόνο έχουμε μείωση κατά -30,0% και τον δεύτερο χρόνο επιπλέον
μείωση κατά -13,2%. Στην ΕΤΕ τον πρώτο χρόνο έχουμε αύξηση κατά + 7,0% και
μείωση τον δεύτερο κατά -22,2% . Τέλος στην Τράπεζα Πειραιώς έχουμε αύξηση κατά
+20,4% τον πρώτο χρόνο και μείωση κατά -39,7% τον δεύτερο χρόνο. Συνολικά
παρατηρείται μείωση 2010/2011 κατά -25,8% ή 12,4 δις ευρώ.
Πίνακας
3
3
Συνολικές
Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου των Τεσσάρων Τραπεζών.
Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου των Τεσσάρων Τραπεζών.
|
Έτος
|
Ποσά
|
Ρυθμός
Μεταβολής. |
|
2009
|
47599
|
|
|
2010
|
48065
|
+ 0,98, 2009/2010
|
|
2011
|
35666
|
–
25,8, 2010/2011 |
Στο μέγεθος «Συμμετοχές και Συναφή» όσο και στο
μέγεθος «Πάγια» δεν εμφανίζονται αλλαγές άξιες να αξιολογηθούν .
μέγεθος «Πάγια» δεν εμφανίζονται αλλαγές άξιες να αξιολογηθούν .
Συμπερασματικά την περίοδο 2010/2011 οι εξεταζόμενες
μεγαλύτερες τράπεζες εξαναγκάσθηκαν σε απομόχλευση στις απαιτήσεις κατά 25,0
δις ευρώ και στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου κατά 12,4 δις ευρώ. Σημαντική
απομόχλευση με την πρώτη προσέγγιση.
μεγαλύτερες τράπεζες εξαναγκάσθηκαν σε απομόχλευση στις απαιτήσεις κατά 25,0
δις ευρώ και στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου κατά 12,4 δις ευρώ. Σημαντική
απομόχλευση με την πρώτη προσέγγιση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ.
EUROBANK
|
2009
|
2010
|
2011
|
2010/2009
|
2011/2010
|
2011/2009
|
|
|
Ταμείο
και διαθέσιμα στις κεντρικές τράπεζες |
3.079
|
3.606
|
3.286
|
+17.1%
|
-8.9%
|
+6.7%
|
|
Απαιτήσεις
|
65284
|
71.192
|
61.074
|
+9%
|
-14.3%
|
-6.5%
|
|
Επενδύσεις
χαρτοφυλακίου |
12672
|
8.876
|
7.712
|
-30%
|
-13.2%
|
-39.2%
|
|
Συμμετοχές
και συναφή |
421
|
422
|
576
|
+0.02%
|
+36.4%
|
+36.8%
|
|
Πάγια
|
1.585
|
1.563
|
1.201
|
-1.4%
|
-23.2%
|
-24.3%
|
|
Λοιπά
|
1.228
|
1.529
|
2.973
|
+24.5%
|
+94.4%
|
142.1%
|
|
Σύνολο
|
84.269
|
87.188
|
76.822
|
3.4%
|
-11.9%
|
-8.9%
|
ALPHA BANK
|
2009
|
2010
|
2011
|
2010/2009
|
2011/2010
|
2011/2009
|
|
|
Ταμείο και
διαθέσιμα στις κεντρικές τράπεζες |
3.814.673
|
4.124.483
|
2.103.588
|
+8,1%
|
-48,9%
|
-44,9%
|
|
Απαιτήσεις
|
56.578.685
|
51.743.677
|
46.696.745
|
-8,6%
|
-9,8%
|
-17,5%
|
|
Επενδύσεις
χαρτοφυλακίου |
6.633.833
|
8.099.544
|
6.450.437
|
+22%
|
-20,4%
|
-2,8%
|
|
Συμμετοχές και
συναφή |
123.383
|
121.346
|
109.543
|
-1,7%
|
-9,8%
|
-11,3%
|
|
Πάγια
|
1.436.554
|
1.433.849
|
1.402.461
|
-0,1%
|
-2,2%
|
-2,3%
|
|
Λοιπά
|
1.008.913
|
1.275.616
|
2385.271
|
+26,4%
|
+86,9%
|
+136%
|
|
Σύνολο
|
69.596.047
|
66.798.315
|
59.148.045
|
-4,1%
|
-11,5%
|
-15,02%
|
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|
2009
|
2010
|
2011
|
2010/2009
|
2011/2010
|
2011/2009
|
|
|
Ταμείο
και διαθέσιμα στις κεντρικές τράπεζες |
2.977.561
|
2.993.275
|
2.552.717
|
+0.05%
|
-14.8%
|
-14.3%
|
|
Απαιτήσεις
|
41.236.826
|
42.301.252
|
36.414.244
|
+2.5%
|
-14%
|
-11.7%
|
|
Επενδύσεις
χαρτοφυλακίου |
6.036.279
|
7.268.316
|
4.384.074
|
+20.4%
|
-39.7%
|
-27.4%
|
|
Συμμετοχές
και συναφή |
1.003.917
|
1.138.925
|
1.092.153
|
+13.4%
|
-4.2%
|
+8.7%
|
|
Πάγια
|
1.326.431
|
1.351.331
|
1.222.210
|
+1.8%
|
-9.6%
|
-7.9%
|
|
Λοιπά
|
1.678.777
|
1.552.840
|
3.629.515
|
-7.6%
|
+133.7%
|
+116.1%
|
|
Σύνολο
|
54.279.791
|
57.561.340
|
49.352.308
|
+6%
|
-14.3%
|
-9.1%
|
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
|
2009
|
2010
|
2011
|
2010/2009
|
2011/2010
|
2011/2009
|
|
|
Ταμείο
και διαθέσιμα στις κεντρικές τράπεζες |
4.252.854
|
7.530.483
|
4.082.153
|
+77%
|
-6%
|
-4.1%
|
|
Απαιτήσεις
|
78.460.456
|
80.583.324
|
76.432.067
|
+2.7%
|
-5.2%
|
-2.6%
|
|
Επενδύσεις
χαρτοφυλακίου |
22.257.060
|
23.821.691
|
17.119.826
|
+7%
|
-22.2%
|
-23.1%
|
|
Συμμετοχές
και συναφή |
207.575
|
252.426
|
316.954
|
+21.6%
|
+25.5%
|
+52.6%
|
|
Πάγια
|
4.586.095
|
4.630.313
|
4.159.497
|
+0.09%
|
-10.2%
|
-9.4%
|
|
Λοιπά
|
3.630.143
|
3.881.153
|
5.038.952
|
+6.9%
|
+29.8%
|
+38.8%
|
|
Σύνολο
|
113.394.183
|
120.744.605
|
106.869.989
|
+6.4%
|
-11.5%
|
-5.6%
|
